Atlas va achiziționa Donnelly
Pe 3 noiembrie, amplificatorul RR Donnelley &; Sons (RRD) a anunțat că a ajuns la un acord final de fuziune cu o filială a fondului de capital privat atlas holdings LLC. compania operează o familie globală de afaceri de producție și distribuție, care este tranzacționată în numerar, cu o valoare totală a întreprinderii de aproximativ 2,1 miliarde USD.
Acordul de fuziune a fost aprobat în unanimitate de consiliul de administrație al RRD. Conform termenilor acordului de fuziune, Atlas va achiziționa toate acțiunile ordinare în circulație ale RRD, iar acționarii RRD vor primi numerar de 8,52 USD per acțiune ordinară RRD.
Prețul de achiziție este cu aproximativ 29,1% mai mare decât prețul de închidere al companiei pe 2 noiembrie 2021 și cu aproximativ 72,8% mai mare decât prețul de închidere al companiei pe 11 octombrie 2021. Începând cu 11 octombrie 2021, volumul de 60 de zile ponderat Prima medie de preț a RRD este de aproximativ 64,1%.
John Pope, președintele consiliului de administrație al RRD, a declarat:"Consiliul de administrație al RRD analizează în mod regulat prioritățile strategice ale companiei'. Anunțul de astăzi' este rezultatul unui proces amănunțit și pe mai mulți ani de maximizare a valorii acționarilor RRD. După o analiză atentă și amănunțită, Consiliul de Administrație al RRD consideră că această tranzacție aduce o primă imediată și o anumită valoare în numerar, ceea ce este în interesul RRD și al acționarilor noștri. Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu Atlas pentru a îmbunătăți valoarea tranzacției."
Dan Knotts, Președinte și CEO al RRD, a declarat:"Anunțul'de astăzi reprezintă următoarea etapă interesantă a dezvoltării RRD. Această tranzacție este și o adevărată dovadă a angajaților noștri talentați. Entuziasmul și dedicarea lor pentru a servi clienții au ajutat compania noastră să devină o companie de marketing și comunicare de afaceri lider în industrie. În cadrul noii noastre structuri de proprietate, aceștia vor primi mai multe oportunități de dezvoltare a carierei în viitor."
& quot;Suntem încântați să ajungem la un acord pentru achiziționarea lui RR Donnelley și a fiilor. Atlas este un partener de încredere al întreprinderilor cu atât un palmares de inovație, cât și de servicii pentru clienți și oportunități evidente de creștere susținută. Aceasta este ceea ce vedem în RRD. Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu echipa talentată și experimentată a RRD' și salutăm colegii RRD să se alăture familiei Atlas." A spus Tim Fazio, co-fondator și managing partner al Atlas.
Atlas intenționează să finanțeze tranzacția prin finanțarea prin capital propriu asigurată de filiala comună atlas și finanțarea prin datorii angajată de JPMorgan Chase Bank, NA și capitalul Macquarie. Tranzacția nu este supusă condițiilor de finanțare.
Tranzacția este de așteptat să fie finalizată în prima jumătate a anului 2022, în funcție de condițiile obișnuite ale tranzacției, inclusiv aprobarea acționarilor RRD și aprobarea autorităților de reglementare. După finalizarea tranzacției, acțiunile RRD'nu vor mai fi tranzacționate la Bursa de Valori din New York, iar RRD va deveni o companie privată.